MUNDO
15/10/2024 09H48
[1/3] Aeronaves Boeing 737 MAX são montadas na fábrica da empresa em Renton, Washington, EUA, em 25 de junho de 2024. Jennifer Buchanan/Pool via REUTERS/Arquivo Foto Compra de direitos de licenciamento
15 de outubro (Reuters) - Boeing (BA.N)entrou com documentos no regulador de mercados dos EUA na terça-feira para levantar até US$ 25 bilhões por meio de uma oferta de ações e dívidas e firmou um acordo de crédito de US$ 10 bilhões em meio a uma greve paralisante e vencimentos de dívidas iminentes.
A fabricante de aviões está tentando reforçar suas finanças, que foram afetadas pela queda na produção de seu jato campeão de vendas, o 737 MAX, após a explosão de um painel de porta no ar no início deste ano e uma greve de milhares de trabalhadores sindicalizados desde 13 de setembro.
Não ficou claro quando e quanto a Boeing levantará por meio da oferta de ações, mas analistas estimam que a Boeing precisaria levantar algo entre US$ 10 bilhões e US$ 15 bilhões para conseguir manter suas classificações de crédito, que agora estão apenas um nível acima do nível ruim.
As ações da fabricante de aviões subiram 1% no pré-mercado.
A Boeing disse em um comunicado que não utilizou a nova linha de crédito de US$ 10 bilhões nem seu atual crédito rotativo.
"Essas são duas medidas prudentes para dar suporte ao acesso da empresa à liquidez", disse a Boeing, acrescentando que o acordo de crédito fornece acesso adicional de curto prazo à liquidez enquanto ela navega por um "ambiente desafiador".
"Este registro universal de prateleira fornece flexibilidade para a empresa buscar uma variedade de opções de capital conforme necessário para dar suporte ao balanço da empresa ao longo de um período de três anos", disse a Boeing, referindo-se ao seu registro na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.
A empresa usará os fundos para propósitos corporativos gerais, de acordo com o arquivamento. A fabricante de aviões tinha caixa e equivalentes de caixa de $ 10,89 bilhões em 30 de junho.
CUSTOS DE GREVE
A greve está custando à empresa mais deUS$ 1 bilhão por mês, de acordo com uma estimativa divulgada antes da Boeing anunciar que cortaria 17.000 empregos ou 10% de sua força de trabalho global.
A empresa e o sindicato dos maquinistas, que representa cerca de 33.000 trabalhadores em greve no noroeste do Pacífico dos EUA, ainda não chegaram a um acordo sobre um novo contrato e as negociações estão cada vez mais acaloradas.
A secretária interina do Trabalho dos EUA, Julie Su, se reuniu com a Boeing e o sindicato em Seattle na segunda-feira, em uma tentativa de quebrar o impasse.
A fabricante de aviões já estava cambaleando devido ao limite imposto pelo regulador na produção de seus jatos MAX após a explosão do painel da cabine em pleno ar em janeiro.
No mês passado, o diretor financeiro Brian West disse em uma conferência do Morgan Stanley que a empresa estava "avaliando constantemente nossa estrutura de capital e níveis de liquidez para garantir que poderíamos saldar nossos vencimentos de dívida nos próximos 18 meses, mantendo a confiança em nossa classificação de crédito como grau de investimento".
A Boeing tem US$ 11,5 bilhões em dívidas com vencimento até 1º de fevereiro de 2026 e se comprometeu a emitir US$ 4,7 bilhões de suas ações para adquirir a Spirit AeroSystems e assumir sua dívida.
A Reuters informou no início deste mês que a Boeing estava examinando opções para levantar bilhões de dólares por meio da venda de ações e títulos patrimoniais.
A Boeing entregou 33 jatos em setembro , abaixo dos 40 em agosto, à medida que caiu ainda mais na corrida de entregas com a rival Airbus (AIR.PA
